Η Digi ανακοίνωσε αυτή τη Δευτέρα ότι θέλει να πάρει το 25% του κεφαλαίου της στο κοινό μέσω α εγγραφές δημόσιας προσφοράς και πώληση μετοχώνs και έχει εγκριθεί για διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια της Βαρκελώνης, του Μπιλμπάο, της Μαδρίτης και της Βαλένθια, σύμφωνα με δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτή τη Δευτέρα.

Η επιχείρηση υποστηρίζεται από την Global Portfolio Investments, την επενδυτική εταιρεία της οικογένειας Domínguez de la Maza (Mayor Group), με δέσμευση να επενδύσει 100 εκατομμύρια ευρώ, συνολικής αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, δικών της κεφαλαίων.

Τα καθαρά έσοδα από το νέο μερίδιο περίπου 136 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της εταιρείας, κυρίως για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών στο σπίτι και την ανάπτυξη του δικού της δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την έκδοση νέων μετοχών συνολικής αξίας περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ, σε συνδυασμό με την πώληση υφιστάμενων μετοχών από την Digi Romania, τον μοναδικό της μέτοχο, και μια παραδοσιακή επιλογή περαιτέρω κατανομής έως και 15% της αρχικής τιμής προσφοράς.

Η ομάδα Digi ηγήθηκε μετά την επέμβαση Digi Communications (εισηγμένο στο Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου), κατέχει τουλάχιστον το 75% του κεφαλαίου και διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας.

Η Barclays, η UBS και η Banco Santander θα ενεργήσουν ως παγκόσμιοι συντονιστές για αυτήν την προσφορά που απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές. BNP Paribas και Citi ως ανώτεροι ανάδοχοι. και η BBVA, η CaixaBank και η ING σχημάτισαν ένα ασφαλιστικό τραπεζικό συνδικάτο, με χρηματοοικονομικό σύμβουλο την Rothschild & Co.