Η Tata Capital, ο μη τραπεζικός χρηματοοικονομικός βραχίονας του Ομίλου Tata με κύκλο εργασιών 15 lakh crore, συγκέντρωσε 400 εκατομμύρια δολάρια πουλώντας ομόλογα σε δολάρια στο εξωτερικό, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
“Οι επενδυτές πραγματικού χρήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων από την Ασία και την Ευρώπη, κυριάρχησαν στη ζήτηση για τα ομόλογα, τα οποία δεν είναι ανοιχτά στους επενδυτές των ΗΠΑ, καθώς αποτελούν συμφωνία με τον Κανονισμό S (Reg S)”, δήλωσε άτομο που γνωρίζει την έκδοση.
Ο ET είχε αναφέρει για το θέμα του κεφαλαίου Tata στην έκδοσή του στις 7 Ιουλίου.
Η Tata Capital συγκεντρώνει 400 εκατομμύρια δολάρια μέσω παγκόσμιας πώλησης ομολόγων
Η Tata Capital συγκέντρωσε με επιτυχία 400 εκατομμύρια δολάρια πουλώντας ομόλογα σε δολάρια στο εξωτερικό. Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της Ασίας και της Ευρώπης κυριάρχησαν στη ζήτηση για αυτά τα μέσα. Τα ομόλογα λήγουν σε 42 μήνες και τιμολογούνται αυστηρά. Αυτή είναι η δεύτερη πώληση ομολόγων της Tata Capital σε ξένο δολάριο. Τον Φεβρουάριο, η Fitch Ratings επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της εταιρείας στο «BBB-».
Τα μέσα θα ωριμάσουν σε 42 μήνες, σηματοδοτώντας μόνο τη δεύτερη πώληση ομολόγων της Tata Capital σε δολάρια. Η εταιρεία δημιούργησε ένα βιβλίο παραγγελιών αιχμής 2,10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.
Το ομόλογο τιμολογήθηκε τελικά σε 107 μονάδες βάσης πάνω από το τριετές Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, πολύ πιο αυστηρή από την αρχική καθοδήγηση της εταιρείας για την τιμή των 140 μονάδων βάσης πάνω από το αμερικανικό ομόλογο. Μια μονάδα βάσης είναι 0,01 ποσοστιαία μονάδα.
Με το τριετές αμερικανικό ομόλογο να διαπραγματεύεται στο 4,26%, το τελικό κουπόνι του ομολόγου της Tata Capital θα είναι γύρω στο 5,33%. Ένας εκπρόσωπος της Tata Capital δεν απάντησε σε email που ζητούσε σχόλιο.
Η έκδοση ομολόγων είναι μόλις η δεύτερη έκδοση ξένων ομολόγων από την εταιρεία από το ντεμπούτο της στη διεθνή αγορά τον Ιανουάριο του 2025. Η εταιρεία είχε συγκεντρώσει παρόμοια 400 εκατομμύρια δολάρια πουλώντας ομόλογα σε δολάρια που λήγουν σε τριάμισι χρόνια σε επενδυτές στην Ασία και την Ευρώπη σε 92 μονάδες βάσης πάνω από τα τριετή ομόλογα των ΗΠΑ.
Τραπεζίτες για την έκδοση ήταν η HSBC, η Standard Chartered και η MUFG. Τον Φεβρουάριο, η Fitch Ratings επιβεβαίωσε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της Tata Capital σε ξένο νόμισμα σε «BBB-», σύμφωνα με την αξιολόγηση του κράτους της Ινδίας, υπογραμμίζοντας τις προσδοκίες ότι η μητρική της Tata Sons θα παράσχει έκτακτη στήριξη στη θυγατρική οικονομική βοήθεια σε περιόδους ανάγκης.